Unsere Methodik für strukturierte Finanzplanung

Kompetenz und Transparenz

Wir setzen auf einen systematischen Ansatz, der individuelle Analysen und transparente Empfehlungen kombiniert. Unser Ziel ist es, Ihnen Orientierung und Klarheit zu verschaffen.

Ergebnisse können je nach Ausgangslage variieren.

Unser Experten-Team

Fachwissen, Erfahrung und Engagement zeichnen unsere Experten aus.

Sabine Keller

Finanzberaterin

15 Jahre

Berlin

Schwerpunkte

Analyse Beratung Kommunikation Marktkenntnis

Sabine Keller ist spezialisiert auf analytische Bewertungen und individuelle Beratung. Sie legt Wert auf klare Kommunikation und nachhaltige Lösungen.

Kundenprojekte

Erfolgreich abgeschlossen

Weiterbildung

Jährlich zertifiziert

Markus Braun

Senior Consultant

12 Jahre

Hamburg

Fokus

Strategie Analyse Transparenz Prozesse

Markus Braun entwickelt strukturierte Prozesse und begleitet Mandanten mit Erfahrung und Weitblick.

Prozessoptimierung

Effizient gestaltet

Mandantenbetreuung

Langfristige Zusammenarbeit

Anna Richter

Beraterin

10 Jahre

München

Stärken

Kommunikation Analyse Empathie Beratung

Anna Richter verbindet analytisches Denken mit Empathie und sorgt für eine vertrauensvolle Begleitung.

Kundenzufriedenheit

Hoch bewertet

Projektleitung

Zielorientiert geführt

Thomas Weber

Fachberater

8 Jahre

Frankfurt

Kompetenzen

Analyse Kommunikation Struktur Beratung

Thomas Weber legt besonderen Wert auf strukturierte Analysen und klare Empfehlungen.

Projekterfahrung

Vielfältig gesammelt

Fortbildung

Laufend aktualisiert

Ablauf unserer Beratungsschritte

Unsere strukturierte Vorgehensweise sorgt für Transparenz, Nachvollziehbarkeit und individuelle Lösungen in jeder Phase Ihrer Finanzplanung.

Erstgespräch und Zieldefinition

Woche 1 • ca. 1 Stunde

Analyse der Ausgangslage

Woche 2 • ca. 1–2 Stunden

Entwicklung von Handlungsoptionen

Woche 3 • ca. 2 Stunden

Besprechung der Empfehlungen

Woche 4 • ca. 1 Stunde

Langfristige Begleitung

ab Woche 5 • individuell

Vergleich unserer Beratungsleistungen

quilonaruto im Vergleich zu anderen Anbietern – objektiv, transparent und individuell abgestimmt.

Leistungsmerkmale	quilonaruto	Anbieter A	Anbieter B
Transparente Gebührenstruktur	ja	teilweise	unbekannt
Individuelle Analysen	ja	ja	teilweise
Keine Vermittlung von Produkten	ja	nein	nein
Persönliche Beratungsgespräche	ja	teilweise	teilweise
Klarer Beratungsprozess	ja	teilweise	unbekannt